Ihr Vermögen verdient eine Begleitung auf Augenhöhe
Unabhängige Expertise, persönliche Beratung, ohne Interessenkonflikt. Wir begleiten Familien und Privatpersonen in der Deutschschweiz bei der Verwaltung, Optimierung und Weitergabe ihres Vermögens.
Kostenlos
Erstgespräch & unverbindlich
Honorar
Transparent, ohne Provisionen
100%
Unabhängig
Gesprächsanfrage
Vertraulich und unverbindlich — zeitnahe Rückmeldung per E-Mail
Was ist Ihr Hauptbedarf im Bereich Vermögen?
Kein Interessenkonflikt
Beratung ausschliesslich durch Honorare vergütet
Erstes Gespräch kostenlos
Ohne Verpflichtung, vertraulich
Transparente Honorare
Kosten vor jeder Verpflichtung vereinbart
Unsere Expertise
Eine umfassende Vermögensbegleitung
Von der Erstanalyse bis zur Nachfolgeplanung decken wir alle Dimensionen Ihres Vermögens mit der gleichen Sorgfalt und Unabhängigkeit ab.
Unsere Vorgehensweise
Ein klarer Prozess — vom ersten Kontakt bis zur Begleitung
Jede Beziehung beginnt mit einem Zuhörgespräch. Sie baut dann auf einer bewährten, rigorosen und transparenten Methode auf.
01
Erstes Gespräch
Ein vertrauliches und unverbindliches Gespräch, um Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihre Rahmenbedingungen kennen zu lernen.
02
Vermögensanalyse
Umfassende und objektive Analyse Ihres gesamten Vermögens: Aktiven, Steuern, Vorsorge und Optimierungspotenzial.
03
Massgeschneiderte Strategie
Erarbeitung eines individuellen Vermögensplans, der auf Ihr Profil und Ihre Lebensziele zugeschnitten ist.
04
Laufende Begleitung
Regelmässige Begleitung, Anpassungen und Koordination aller Beteiligten über die Zeit.
Unser Ansatz
Unabhängigkeit als Fundament des Vertrauens
Helvetic Vermögen ist an keine Bank, keine Versicherung und keinen Finanzproduktvertreiber gebunden. Diese vollständige Unabhängigkeit erlaubt uns, Sie mit einer Freiheit und Objektivität zu beraten, die integrierte Strukturen nicht bieten können.
Unsere Honorare sind transparent, werden vor jeder Verpflichtung kommuniziert und umfassen keinerlei Retrozessionen. Dieses Modell ist die Garantie, dass Ihr Interesse das einzige ist, das unsere Empfehlungen leitet.
Kein Interessenkonflikt — direkte Vergütung durch Honorare
Ganzheitliche Sicht und Koordination aller Beteiligten
Lokale Präsenz in der gesamten Deutschschweiz
Erstgespräch kostenlos
Unverbindlich und vertraulich
Lokale Verwurzelung
Tief verwurzelt in der Deutschschweiz
Von Zürich bis Chur, von Basel bis St. Gallen intervenieren wir in allen Deutschschweizer Kantonen mit präziser Kenntnis der steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Besonderheiten jeder Region.
Diese lokale Präsenz ist kein Nebenaspekt — sie steht im Mittelpunkt unseres Mehrwerts. Ein Berater, der Ihr Umfeld kennt, bietet eine Beratung, die kein anderer liefern kann.
Unsere EinsatzstädteUnsere Zusagen
Was Sie von uns erwarten können
Klare Zusagen statt Marketingversprechen — ohne erfundene Bewertungen oder Erfahrungszahlen.
Erstgespräch kostenlos
Vertraulich und unverbindlich — ohne Verpflichtung.
Kein Interessenkonflikt
Vergütung ausschliesslich durch Honorare, keine Retrozessionen.
Zeitnahe Rückmeldung
Wir melden uns per E-Mail, sobald Ihre Anfrage bearbeitet werden kann.
Transparente Honorare
Kosten werden vor jeder Verpflichtung schriftlich vereinbart.
Datenschutz
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und nicht weiterverkauft.
Deutschschweiz
Beratung für Privatpersonen und Familien in der gesamten Deutschschweiz.
Regionale Präsenz
Wir sind in der ganzen Deutschschweiz tätig
Bereit für ein erstes Gespräch?
Das Erstgespräch ist vertraulich, kostenlos und unverbindlich. Es ist eine Gelegenheit, sich kennenzulernen und zu sehen, ob unsere Zusammenarbeit sinnvoll ist.
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