Über Helvetic Vermögen
Wir begleiten Privatpersonen, Familien und Unternehmer bei Vermögensfragen — unabhängig, transparent und ohne Verkaufsdruck durch Produktprovisionen.
Wer wir sind
Helvetic Vermögen ist eine unabhängige Vermögensberatung für die Deutschschweiz. Wir sind weder Bank noch Versicherung und verkaufen keine standardisierten Produkte. Unser Geschäftsmodell basiert auf klar vereinbarten Honoraren — damit Empfehlungen an Ihren Zielen ausgerichtet bleiben, nicht an internen Vertriebszielen.
Wir erfinden keine erfundenen Erfolgsgeschichten oder erfundene Kundenstimmen. Was Sie auf dieser Website lesen, entspricht unserem tatsächlichen Leistungsangebot und unseren Zusagen (siehe auch unsere Seite Startseite).
Unser Metier & unsere Haltung
Schwerpunkte: Vermögensanalyse, Strategie, Steuer- und Vorsorgeabstimmung, Nachfolge, internationale Konstellationen und Begleitung bei komplexen Lebensereignissen. Wir arbeiten eng mit Ihren bestehenden Spezialisten (Steuerberater, Notar, Treuhänder) zusammen, wo es sinnvoll ist.
Einsatzgebiet Deutschschweiz
Wir decken die deutschsprachigen Gemeinden der Deutschschweiz ab. Städte mit eigener Seite finden Sie unter Städte; alle weiteren Gemeinden sind über die Kantonsseiten abgedeckt — ohne geklonte Mini-Seiten.
Unsere Zusagen
- Erstgespräch kostenlos und unverbindlich, sofern angeboten
- Zeitnahe Rückmeldung auf Anfragen — ohne unrealistische Garantien
- Keine Retrozessionen, keine versteckten Produktprovisionen
- Vertraulicher Umgang mit Ihren Daten (nLPD / DSGVO soweit anwendbar)
So arbeiten wir
- Kennenlernen und Ziele klären (Erstgespräch)
- Analyse der Ist-Situation und Risiken
- Empfehlungen und Szenarien — schriftlich nachvollziehbar
- Umsetzung mit Ihren Partnern oder begleitete Koordination
- Regelmässige Überprüfung, wenn gewünscht