Beratung auf Mass: Ihre Situation, unser Engagement

Massanfertigung bedeutet nicht, dass wir das Rad jedes Mal neu erfinden. Es bedeutet, dass wir zunächst wirklich zuhören, bevor wir irgendetwas vorschlagen. Und dass unsere Empfehlung um Ihre spezifische Situation herum aufgebaut ist, nicht nach einem Standardmodell. Die von uns vorgeschlagenen Lösungen sind stets durch Ihren Fall begründet, nicht von vornherein festgelegt.

Manche Situationen erfordern besonders eine individuelle Begleitung: Unternehmensverkauf und Kapitalwiederanlage, komplexe Erbschaft mit Aktiven in mehreren Ländern, Rückkehr aus dem Ausland mit fragmentiertem Vermögen, Scheidung mit bedeutenden Vermögensaspekten, Patchworkfamilie und Übertragung zwischen Kindern verschiedener Verbindungen, internationale Steuersituation.

Wir beginnen mit einer umfassenden Kartierung Ihrer Situation — Aktiven, Passiven, Ziele, Rahmenbedingungen, Horizont, Risikobereitschaft. Darauf aufbauend schlagen wir eine Strategie mit klaren Zielen, Handlungsprioritäten und einem Umsetzungskalender vor. Wir überarbeiten diese Strategie jährlich und bei jedem bedeutenden Ereignis.

Die individuelle Begleitung kann punktuell sein — eine auf ein spezifisches Projekt begrenzte Mission — oder kontinuierlich — eine regelmässige Begleitung über mehrere Jahre. Gemeinsam definieren wir die am besten an Ihre Bedürfnisse und Arbeitsweise angepasste Formel. Beide Optionen sind mit vollständiger Transparenz über die Honorare verfügbar.