Vermögensberatung in der Deutschschweiz

Ein guter Vermögensberater ist vor allem von Banken und Versicherungen unabhängig. Er wird direkt von seinem Kunden vergütet, nicht durch Provisionen auf Produkte. Er hat einen ganzheitlichen Blick auf Ihr Vermögen, keinen sektoriellen. Er nimmt sich die Zeit, Sie zu verstehen, bevor er berät. Für Vermögensverwalter mit Drittgelderverwaltung gelten in der Schweiz seit 2020 FINMA-Zulassung oder Anschluss an ein anerkanntes Aufsichtsorgan.

Bei Helvetic Vermögen verkaufen wir keine Finanzprodukte. Wir verkaufen Zeit, Expertise und objektive Empfehlungen. Unsere Vergütung ist transparent und basiert auf vorab vereinbarten Honoraren. Wir arbeiten mit Ihrer bestehenden Bank zusammen, ohne Sie zu einem Wechsel zu zwingen. Unser Netzwerk von Spezialisten — Notare, Anwälte, Steuerberater, Buchhalter — deckt das gesamte Vermögensspektrum ab.

Qualitätsberatung baut sich über die Zeit auf. Ihr Berater muss Sie kennenlernen — Ihre Ziele, Ihre Risikosensibilität, Ihre familiären Rahmenbedingungen, Ihre Werte. Dieses tiefe Wissen braucht Zeit und ist das, was eine gute Begleitung von einer blossen punktuellen Dienstleistung unterscheidet.